5.1.1 銷貨單_新增
開啟銷貨單作業，可從首頁流程圖【銷貨】或點選進銷存【銷貨單】開啟
開啟後點選【新增】
欄位說明
購買商品的客戶；商品寄送的客戶
選擇客戶時下拉挑選，下拉的來源資料是「基本資料-客戶資料」的內容，若打單時下拉發現無符合的客戶(之前沒有建立到或為新客)，可按 + 直接簡單建立客戶資料，詳細資料可等日後有空時再回「基本資料-客戶資料」補齊
要收款的客戶，系統會先預設剛才選入的【客戶】資料，可改實際收款的客戶
一般與【客戶】會是同一家，但有時若交易的對象為"分公司或分店"，但請款要向"總公司或總店"，則【客戶】欄會是"分公司或分店"，【請款客戶】欄則要修改為要請款的"總公司或總店"；或為現在常見的貨到收款，由貨運公司代收款，則【請款客戶】例如就可能是黑貓、嘉里、大榮等…貨運公司囉！
此張銷售單的所屬業務員
若上次有交易，會帶入上次銷貨單的業務員 下拉資料內容是「共用設定-員工資料」，若下拉無符合資料可按 + 直接新增員工
銷貨單有建立業務，之後可以看【進銷存報表-業務員銷售排名表】統計分析業務的業績喔！
可備註此張銷貨單出貨的方式
若上次有交易，會自動帶入上次此客戶的運送方式 資料來源是「共用設定-運送方式」，若下拉無符合資料可按 + 直接新增所需備註的運送方式，如"宅配\貨到付款" "711取貨\711代收" "自取" "郵寄" 等…
目前提供下列四種：(1)現金 (2)信用卡 (3)轉帳 (4)月結/未收款/貨到付款
若有交易過，會預帶上次銷貨單此客戶的收款方式
(1)現金：收到客戶支付現金購買商品，一般有實體店面，常會有此情況
(2)信用卡：客戶刷卡購買商品
選擇此項，之後銀行匯款過來要用【資金帳務-信用卡入帳】沖帳
【信用卡末四碼】如果您沒有租【雲端電子發票】，則不輸入銷貨單仍可以存檔；但反之如果您們有使用【雲端電子發票】，當收款方式為"信用卡"且【發票聯式】為"電子發票"時，此欄位為必輸入欄位，沒有輸入就不能存檔囉！(為符合電子發票施實規定而做的管制)
(3)轉帳：客戶匯款轉帳購買商品，選擇轉帳時會出現[匯入帳號]和[對方帳號]欄位，可備註款項是匯入我們公司的那個帳戶裡(非客戶的帳號)，以及客戶的帳號為何，方便日後備查
【轉入帳號】必填欄位，下拉資料來源是「共用設定-銀行帳號」，若無符合資料可按 + 直接新增公司的銀行帳號資料
轉帳金額會使【銀行收支表】和【銀行彙總表】金額增加
(4)月結/未收款/貨到付款：月結客戶的銷貨單，例如每月25結帳，5號收款；或有時出貨後會過一陣子才收到客戶支付的貨款也可選擇【月結/未收款】，例如"貨到付款"；若客戶的貨款是開立支票支付，此部份請也選擇【月結/未收款】
=>選擇【月結/未收款/貨到付款】，系統會出現[預結帳日]和[預收款日]兩欄，若有和交易客戶談定固定何時結帳？何時收款，建議可維護好這二欄，方便日後查詢
而和客戶談定好的固定結帳日和收款日，其實系統可自已依銷貨單的【日期】欄計算，只要您先在「基本資料-客戶資料」中有先設定好[結帳日]及[收款日]兩欄資料，系統就會自動幫您推算囉！
例如「基本資料-客戶資料」中的[結帳日]是"每月25日"及[收款日]是"每月5日"，那麼2/1的銷貨單會在2/25結帳，3/5收款；反之2/26的銷貨單則在3/25結帳，4/5收款喔~
成立【月結/未收款/貨到付款】後會變成公司的應收帳款，之後收到款項，再建立「帳款收付-收款單」沖帳，而收款的項目當然客戶也可能是付現、轉帳、刷卡、開立支票，如何沖帳，請看收款單的章節；如何查詢有多少應收帳款，建議可以使用「管理報表-應收帳款統計表」等應收帳款相關報表
可備註此張銷貨單開立的發票聯式，提供有下列四種：(1)不開 (2)二聯式 (3)三聯式(4)電子發票
可備註此張銷貨單開立的稅別，提供有下列四種：(1)應稅外加 (2)應稅內含(3)零稅率 (4)免稅
一般若[發票聯式]選擇"二聯式"或"三聯式"，通常[課稅別]會為"應稅內含"或"應稅外加，銷貨單單身建立完銷售的商品後，若為"應稅外加"系統會依合計金額*5%自動計算稅額
【課稅別】為"應稅內含"時會自動計算稅內含的金額
會配合【商品資料】預設的【零售價】(帶入定價)和【優惠價】(帶入單價)是否含稅再去計算喔！
開立發票的日期
確認開立好的發票號碼後，可再補入銷貨單此欄中
交易客戶的統編，會先帶「基本資料-客戶資料」中的[統一編號]，若客戶資料無設定，則會帶空白；故如需帶出此資訊，不想每次都要輸入，就可先在客戶資料中維護好，節省打單的時間
商品寄送的地址，會先帶「基本資料-客戶資料」中的[送貨地址]，若客戶資料無設定，則會帶空白
若此次出貨有前置訂單，請按【取訂單】，開窗後會帶出此家客戶未出貨的所有訂單，勾選要出貨訂單帶回【銷貨單】
商品退貨時使用，通常有發生退貨，仍要先將銷貨單存檔後，再按點開或按修改鈕執行退貨，詳細退貨的操作，請參考銷貨退回單章節
選擇商品請按...開窗選擇銷售的貨品
會先預設帶入商品的基礎"庫存單位"，若交易時出貨的單位非庫存單位，可開窗選擇其他單位，例如"箱"
假設客戶購買的"雙鏡片全罩安全帽"，一箱有5頂，那麼可以在[單位]欄，點選...開窗，選取銷售不同的單位！
以此例開窗後沒有看到箱，表示之前並未先在「共用設定-換算單位」中建立好，此時可直接按[新增]，建立"箱"的換算單位
[單位]欄按[新增]功能後會出現下列畫面
接著請您在【換算單位】欄輸入"箱" ； 在下方換算數量輸入要換算的值，以此例「1箱=5頂」，就輸入"5" ,輸入完成後按【儲存】
然後再點選剛才建立好的單位資料帶回銷貨單
假設此次"雙鏡片全罩安全帽"客戶購買一箱，則銷貨單【數量】欄則為1
記得此時您銷貨單的【單價】 及【金額】欄是要以"1箱"的售價來看喔！
系統會先依「基本資料-商品資料」中的【優惠價】欄計算換算數量後一箱的單價及金額，而若【優惠價】為0，那麼就會用【定價】欄來計算，來看看以上例子設定的換算數量自動計算1箱應符合的價格
例如上例商品資料零售價定價是1頂2500元，優惠價是1頂2200元，而一箱有5頂，所以1箱的單價是？.......
參考商品資料畫面
單價等於2200*5=11,000
參考銷貨單資料畫面
這樣，關於換算單位的使用方式，是否有比較瞭解了呢？
游標點到此欄，會出現綠框，此時可直接用鍵盤輸入要銷售的單位數量
數量欄旁的...開窗，提供銷售時快速查詢各倉庫目前的庫存數量
參考銷貨單數量欄開窗後的畫面
銷售商品的單位單價，單價會依您選擇的客戶及商品自動取價
單價欄會依系統設計好的取價順序帶入，若順序1查無-->就會找順序2-->查無再找到順序3，而都沒有就帶入0元，順序是：
1、「銷貨單」客戶歷史交易價(最後一次客戶購買此商品的價格)
2、「基本資料-商品資料」欄中[優惠價]
3、「基本資料-商品資料」欄中[零售價]
系統計算「數量*單價」後帶入，有時在不知商品單價情況，也可在【金額】欄直接輸入總額，由系統自動計算單位售價帶回【單價】欄
取「基本資料-商品資料」的[零售價]欄，若無設定，則帶0元，此時【折數】欄可能會呈現異常，故建議可設定好零售價，但如不介意，也可不理會，不會影響資料的存取
系統計算「金額/零售價」而得 可修改，修改後系統會重新計算金額欄，並且也更正單價欄資料
商品扣庫的倉庫
倉庫開窗後的內容為「共用設定-倉庫資料」的資料，若開窗後無符合資料，可按[新增]快速建立倉庫資料
系統會先依「共用設定-基本設定」中[主要倉庫]裡設定的倉庫資料先預設帶入，可開窗修改實際扣庫的倉庫
參考倉庫欄開窗後畫面
有贈送商品給客戶時，可勾選，打勾後[單價]和[金額]欄會自動變為0元
批號開窗的內容會依品號區分，開窗後只會看到那個商品的批號資訊
前提是在【公用設定-基本設定】作業【批號管理】有打勾，銷貨單的單身才會看到此欄位
若開窗後無符合的資料，系統也提供直接建立的功能
批號開窗快速建立的畫面，建立好的批號會回寫至【進銷存-商品批號維護】
建立好批號後，勾選所需出貨批號，再按【確認】即可帶回，一般來說從【銷貨單】新增批號應比較不會發生，比較有可能發生會是由【進貨單】新增批號喔！但系統不做嚴格管控，留給企業彈性運用，故若您出貨時需要批號，請內部自已管控確認好單據內容再存檔喲
帶回批號後即輸入好【銷貨單】的【批號】欄出貨扣庫資訊
之後追蹤可以查看【商品批號追蹤表】
可看您需不需要註記什麼內容，此處的【備註】欄，系統有提供【商品追蹤表】可查詢相關資料
由【課稅別】依據【金額】自動計算，允許自行修改
若有自行調整金額，建議存檔時看到稅額調整訊息，要按【取消】喔，不然稅額會被重新計算
出現【 整張稅額計算，與單身單筆合計有差異，是否由系統自動調整？】訊息，一般是因為單身稅額加總後的金額，不等於單尾總額*5%金額，才會出現尋問訊息，按【確認】後，會自動調整稅額金額等相關欄位，讓總額符合整合合計5%後的金額
例如下例銷貨單【合計金額】是1,618元，1,618*5%=80.9，【稅額】目前為80元，四捨五入後應為81元，【總金額】仍為1698元
存檔後出現訊息按【確認】，由系統自動計算，系統會在金額最大的那一筆，進行調整，讓單尾【稅額】變為81元，【合計金額】仍為1697元
建立完成後若不繼續打銷貨單，可按儲存鈕檢視資料
建立完成後若要繼續建立下一張銷貨單，可按儲存並新增，快速建立下一筆銷貨資料
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